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鋼鐵行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型陣痛期-彈簧展-2016第十七屆廣州國(guó)際彈簧工業(yè)展覽會(huì)-全球最大彈簧展會(huì)-巨浪展覽-The 17th China(Guangzhou)Int’l Spring Industry Exhibition
2016年1月26日 彈簧展- -全球最大彈簧展會(huì)- Spring Industry Exhibition |
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中國(guó)經(jīng)濟(jì)處在探底過(guò)程中
A經(jīng)濟(jì)探底推動(dòng)政策靈活應(yīng)變
2015年12月，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)49.7，環(huán)比增長(zhǎng)0.1。同期，財(cái)新中國(guó)通用制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)數(shù)值48.2，環(huán)比下跌0.4，連續(xù)10個(gè)月低于臨界值。2015年12月，中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)出收縮明顯，部分原因是海內(nèi)外需求減弱，導(dǎo)致新業(yè)務(wù)總量減少;新出口業(yè)務(wù)自9月以來(lái)首次收縮，需求下降;12月采購(gòu)整體收縮明顯，銷(xiāo)量下降導(dǎo)致成品庫(kù)存出現(xiàn)輕微積壓。2015年工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比下降5.2%，購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降6.1%。其中，黑色金屬材料類(lèi)購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降13.6%。
2015年全國(guó)GDP比上年增長(zhǎng)6.9%，為1990年以來(lái)最低增速。預(yù)計(jì)2016年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)探底。多家研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2016年我國(guó)GDP名義增速為6.5%，2017年將企穩(wěn)反彈。
去年年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出了2016年去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板五大主要任務(wù)，強(qiáng)調(diào)“積極的財(cái)政政策要加大力度”和“穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度”。前者主要體現(xiàn)在：階段性提高赤字率，擴(kuò)大赤字規(guī)模，相應(yīng)增加國(guó)債發(fā)行規(guī)模，合理確定地方政府新增債務(wù)限額;進(jìn)一步實(shí)施減稅降費(fèi)政策;加大統(tǒng)籌財(cái)政資金和盤(pán)活存量資金力度;用三年左右的時(shí)間完成14.7萬(wàn)億元的地方存量債務(wù)的置換等。上世紀(jì)60年代以來(lái)，我國(guó)目標(biāo)財(cái)政赤字率未曾達(dá)到3%。當(dāng)前財(cái)政收支矛盾加劇，不排除財(cái)政赤字率今年或上調(diào)至50多年來(lái)最高的3%，赤字規(guī)模達(dá)到2萬(wàn)億元。
2016年中國(guó)央行的主要任務(wù)是：實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，營(yíng)造適宜的貨幣金融環(huán)境，靈活運(yùn)用各種工具組合，探索建立宏觀審慎評(píng)估體系，不斷優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，持續(xù)釋放改革紅利等。簡(jiǎn)而言之，貨幣政策的方向是：統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，保持流動(dòng)性合理充裕，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警，切實(shí)防范化解各類(lèi)金融風(fēng)險(xiǎn)。
B窗口期：去產(chǎn)能之路任重道遠(yuǎn)
2015年是鋼鐵行業(yè)深處寒冬的一年，這一年鋼鐵行業(yè)全面虧損。據(jù)中鋼協(xié)的報(bào)告顯示，2015年前11個(gè)月，重點(diǎn)鋼企虧損531.32億元。而前三季度重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企的虧損總額為281.22億元，僅兩個(gè)月的時(shí)間，在中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的重點(diǎn)鋼企，虧損額便翻了一番。同時(shí)，鋼企虧損面在不斷擴(kuò)大。2015年前10個(gè)月共有51家企業(yè)虧損，同比新增27家，而11月虧損鋼企猛增至62家。當(dāng)前鋼鐵企業(yè)融資難、融資貴仍未緩解。11月末全國(guó)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企的銀行短期借款和長(zhǎng)期借款余額1.34萬(wàn)億元，同比下降2.25%。僅鋼鐵重鎮(zhèn)河北唐山地區(qū)已有成聯(lián)、粵豐、安泰等多家民營(yíng)鋼企陸續(xù)停產(chǎn)。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年1—12月我國(guó)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量80383萬(wàn)噸，同比下降2.3%;生鐵累計(jì)產(chǎn)量69141萬(wàn)噸，同比下降3.5%;鋼材累計(jì)產(chǎn)量112350萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%。我國(guó)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量自1981年以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，表明鋼鐵行業(yè)已邁向去產(chǎn)能的關(guān)鍵時(shí)間窗口。據(jù)Mysteel調(diào)查顯示，截至2015年12月31日當(dāng)周，高爐開(kāi)工率74.03%，產(chǎn)能利用率80.02%。目前，鋼廠(chǎng)復(fù)產(chǎn)熱情不大，中科院預(yù)測(cè)2016年全年粗鋼產(chǎn)量7.86億噸左右，同比下降3.1%。
由于產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，部分生存困難的鋼企已產(chǎn)生強(qiáng)烈的退出愿望。而去產(chǎn)能也是2016年經(jīng)濟(jì)工作五大任務(wù)之首。習(xí)近平主席多次提出“供給側(cè)改革”，從供給、生產(chǎn)端入手，清理僵尸企業(yè)、淘汰落后產(chǎn)能刻不容緩。李克強(qiáng)總理強(qiáng)調(diào)化解過(guò)剩產(chǎn)能，要堅(jiān)持壯士斷腕的精神;要堅(jiān)持“市場(chǎng)倒逼、企業(yè)主體、地方組織、中央支持、綜合施策”;對(duì)主動(dòng)退出產(chǎn)能的企業(yè)給予支持;對(duì)違法經(jīng)營(yíng)企業(yè)和“僵尸企業(yè)”要停止續(xù)貸;加強(qiáng)監(jiān)督考核，把落后產(chǎn)能退出納入地方考核指標(biāo)體系;通過(guò)市場(chǎng)倒逼、政府強(qiáng)力監(jiān)督管理，使污染嚴(yán)重、產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)關(guān)、資金鏈斷裂的鋼鐵落后產(chǎn)能徹底退出市場(chǎng)。
實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰已成為2016年鋼鐵行業(yè)的新共識(shí)。“鋼鐵重鎮(zhèn)”河北省在“十二五”期間，累計(jì)壓減煉鐵產(chǎn)能3391萬(wàn)噸、煉鋼4106萬(wàn)噸。該省提出到“十三五”末，鋼鐵、水泥、平板玻璃產(chǎn)能分別控制在2億噸、2億噸、2億重量箱左右。然而，盡管停產(chǎn)鋼廠(chǎng)不斷增多，部分產(chǎn)能退出市場(chǎng)，但對(duì)正處于江河日下的鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)，猶如杯水車(chē)薪。以唐山地區(qū)為例，截至2014年年底，該地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能1.3億噸，目前全區(qū)約1497萬(wàn)噸產(chǎn)能退出市場(chǎng)，僅為2014年產(chǎn)能的十分之一。此外，還有超出預(yù)期的新增產(chǎn)能，其中，有寶鋼湛江1000萬(wàn)噸和武鋼防城港920萬(wàn)噸等項(xiàng)目，未來(lái)兩年預(yù)計(jì)新增7827萬(wàn)噸產(chǎn)能。當(dāng)然，這其中包含部分淘汰落后的產(chǎn)能置換，但仍可窺見(jiàn)去產(chǎn)能之路任重道遠(yuǎn)。
C新常態(tài)：商品住宅供地減少壓縮建筑鋼材需求
2015年受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力及產(chǎn)能過(guò)剩影響，我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)和出口持續(xù)低迷。2014年全年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算比2013年增長(zhǎng)8.3%，2015年全年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算僅比2014年增長(zhǎng)6.1%，預(yù)計(jì)2016年全年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速恐繼續(xù)下滑，約為5.5%。受此影響，鋼鐵生產(chǎn)消費(fèi)已過(guò)峰值，進(jìn)入弧頂下行區(qū)間。有專(zhuān)家表示，固定資產(chǎn)投資增速大幅下降和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變是鋼鐵需求下降的主因。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院最新預(yù)測(cè)，2015年我國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量6.68億噸，同比下降4.8%，為1996年來(lái)首次下降;同期全球鋼材需求15.13億噸，同比下降2%。2016年中國(guó)鋼材需求預(yù)計(jì)為6.48億噸，同比下降3%;同期全球需求預(yù)計(jì)14.99億噸，同比下降0.9%。其中，建筑行業(yè)鋼材需求3.5億噸，同比下降2.8%。預(yù)計(jì)未來(lái)15年內(nèi)，中國(guó)鋼材需求不會(huì)超過(guò)5億噸。
鋼鐵消費(fèi)大戶(hù)——房地產(chǎn)行業(yè)處于下行周期中，面臨著去庫(kù)存和商品住宅供地減少的局面，這將加速鋼材需求下滑。2015年1—12月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資比上年名義增長(zhǎng)1.0%，增速比1—11月回落0.3個(gè)百分點(diǎn);其中，占比67.3%的住宅投資，增速回落了0.3個(gè)百分點(diǎn)。2015年1—12月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積比上年增長(zhǎng)1.3%，增速比1—11月回落0.5個(gè)百分點(diǎn);2015年全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積比上年下降31.7%。根據(jù)中國(guó)土地勘測(cè)規(guī)劃院數(shù)據(jù)，2009—2014年，全國(guó)城鎮(zhèn)住宅用地面積累計(jì)增幅為23.0%，與全國(guó)城鎮(zhèn)用地總增幅基本接近，且增幅由2010年的5.3%下降至2014年的3.6%，呈放緩趨勢(shì)。
當(dāng)前，房地產(chǎn)過(guò)剩的根源在于一直以來(lái)中國(guó)的城鎮(zhèn)化存在土地城鎮(zhèn)化快于人口城鎮(zhèn)化的狀況。農(nóng)民工市民化被列為去庫(kù)存的有效手段。因此，國(guó)土部部長(zhǎng)姜大明在全國(guó)國(guó)土資源工作會(huì)議上部署新一年國(guó)土系統(tǒng)工作方向時(shí)特別強(qiáng)調(diào)，2016年國(guó)土部將綜合考慮房地產(chǎn)去庫(kù)存和加快農(nóng)民工市民化進(jìn)程，實(shí)施有保有壓的用地政策，對(duì)沒(méi)有完成閑置土地處置的地方相應(yīng)扣減建設(shè)用地計(jì)劃指標(biāo);實(shí)行城鎮(zhèn)新增用地指標(biāo)與農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶(hù)數(shù)量掛鉤，保障1億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口在城鎮(zhèn)落戶(hù);對(duì)土地利用粗放低效的城鎮(zhèn)嚴(yán)格限制新增建設(shè)用地規(guī)模;對(duì)于房地產(chǎn)庫(kù)存較多的地方，要減少乃至停止商品住宅供地。
綜上所述，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)下滑和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，必將致使鋼鐵需求持續(xù)減少。而在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)5年的鋼價(jià)下跌后，許多鋼企已不堪重負(fù)陸續(xù)停產(chǎn)，鋼鐵行業(yè)已進(jìn)入去產(chǎn)能的關(guān)鍵時(shí)間窗口。通過(guò)市場(chǎng)倒逼、政府強(qiáng)力監(jiān)督管理，使污染嚴(yán)重、產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)關(guān)、資金鏈斷裂的落后產(chǎn)能徹底退出市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰已成為2016年鋼鐵行業(yè)新共識(shí)。然而，盡管停產(chǎn)鋼廠(chǎng)不斷增多，但鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型仍將經(jīng)歷陣痛。2016年螺紋鋼期貨價(jià)格或在1450—2100元/噸區(qū)間寬幅振蕩。
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